1. c360 Explorer for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Решаемые задачи
Реализация удобного функционала поиска по всей системе одновременно, включая вложенные файлы. Функциональные возможности
c360 Explorer позволяет выполнять быстрый поиск по всей базе данных CRM путем регулярного индексирования всех записей CRM, включая вложения, и использование ядра поиска систем Microsoft Search Server (MSS) или Microsoft Office SharePoint Search (MOSS). Explorer упрощает и сокращает время поиска данных.
Эффект от внедрения - Возможность поиска по нескольким объектам одновременно
- Возможность поиска по вложенным файлам.
2. c360 CRM/SharePoint IntegrationРешаемые задачи
Интеграция Microsoft Dynamics CRM и Microsoft SharePoint.
Функциональные возможности
c360 CRM/SharePoint Integration позволяет использовать возможности SharePoint посредством интеграции их с Microsoft Dynamics CRM, предоставляя пользователям инструмент для хранения документов и доступа к информации в рамках всей организации. Основные возможности: - Возможность создания репозитория документов для каждого объекта CRM;
- Позволяет пользователь CRM связывать документы с любым объектом CRM;
- Так как документы хранятся на SharePoint, они доступны для тех пользователей, у которых нет клиентской лицензии CRM;
- Возможность задания условий создания сайта SharePoint: ручной или автоматический режим;
- Возможность использования функционала управления документами и контентом, обеспечение общего доступа к информации.
Эффект от внедрения - Создание репозитория документов для каждого объекта CRM;
- Обеспечение доступа к документам тем пользователям, которые не имеют лицензии CRM.
3. c360 Multi-Field SearchРешаемые задачиНастройка критериев поиска для каждого пользователя. Функциональные возможностиc360 Solutions Multi-Field Search позволяет настроить интерфейс поиска индивидуально для каждого пользователя. Приложение позволяет выполнять поиск по нескольким сущностям и нескольким полям. Поиск может быть сконфигурирован каждым пользователем, могут быть включены любые сущности и поля для поиска. Multi-Field Search также включает функционал c360 CRM Desktop Search который позволяет пользователям выполнять поиск с панели команд Windows. Приложение идеально подходит сотрудникам отделов продаж и сервисного обслуживания для выполнения повседневных функции работы с клиентами. Возможности приложения: - Поиск по нескольким сущностям и полям одновременно;
- Отображение результатов поиска в единов окне независи от типа записей выбранных для поиска;
- Настраивать индивидуальные параметры поиска для команд 'Search All' и 'Quick Find' для поиска по нескольким полям;
- Быстро фильтровать результаты поиска посредством включения или исключения записей (сущностей) из результатов поиска;
- 'Search All' search results are displayed in a streaming fashion so results are displayed as they are found
- Поиск записей посредством Windows Desktop Search;
- Настройка форм для поиска может выполняться пользователем;
- Настройка быстрого поиска для поиска по нескольким полям;
- Выбор системных и новых полей для поиска;
- Настройка расположения кнопок для поиска и указания типов записей для поиска;
- Выполнение действие в отношении результатов поиска: слияние, отправка электронной почты и т.п.;
- Доступ к нескольким видам записей (сущностей) из одного рабочего окна.
Эффект от внедрения- Персонализация критериев поиска по нескольким видам записей и полям;
- Сокращение времени на поиск всех видов записей в системе.
4. c360 ConsoleРешаемые задачи
Настройка индивидуального рабочего стола для каждого пользователя.
Функциональные возможности
c360 Console позволяет пользователям настраивать индивидуальную рабочую область. Консоль упрощает доступ к данным системы посредством снижения кликов, отображения небольших экранов с критически важными данными. Консоль также позволяет объединять представления, поля для поиска записей, пользовательские поля, приложения c360 и записи CRM в удобочитаемый интерфейс. Консоль также позволяет отображать данные из других систем посредство разработки модуля интеграции. Консоль позволяет формировать свою рабочую область на основе: - Представлений и запросов расширенного поиска
- Дополнительных продуктов c360 (c360 Summary, My Summary and Quick Activity, > c360 Relationship Explorer
- Записи CRM (записи; вкладки, секции и поля)
- Данные из других систем (при наличии модуля интеграции)
- Пользовательские поля для поиска
- Списки связанных записей (отображение связанных данных в отношении выбранной записи)
Эффект от внедрения - Персонализация пользовательского интерфейса для каждого пользователя.
- Персонализация форм поиска по нескольким полям записей Интерес, Контакт, Организация.
5. c360 Relationship Explorer/ChartingРешаемые задачи
Визуальное отображение ролей отношений и связей сущностей CRM в виде иерархического дерева или схемы.
Функциональные возможности
c360 Relationship Explorer/Charting улучшает визуальное отображение Ролей отношений между клиентскими записями и связями между сущностями системы.
Графическое отображение связей выполняется с помощью дерева отношений и схем.
Функционал позволяет: - С формы любой сущности CRM просматривать связи между записями сущностей в виде иерархической древовидной структуры.
- Отображать полную информацию о связях записей в виде древовидной структуры
- Используя технологию Microsoft Silverlight создавать схемы формальных и неформальных отношений между записяси, в том числе организационные схемы.
Эффект от внедрения
Более удобное восприятие данных CRM системы. К содержанию ↑
6. c360 Record EditorРешаемые задачи
Групповое редактирование записей в табличной форме.
Функциональные возможности
c360 Record Editor позволяет редактировать одновременно несколько записей в представлении.
Представления могут быть как системными, так и созданные пользователями посредством инструмента расширенного поиска.
Возможности функционала: - Редактирование полей любого типа с использованием соответствующих элементов управления (date, memo fields, currency, picklist, lookup, boolean, int, money)
- Доступ к редактированию на основе стандартных ролей безопасности
- Выбор всех или определенных записей для редактирования
- Групповое редактирование значений в столбцах в отношении всех или части строк в представлении
- Доступ к функционалу редактирования с любого системного либо пользовательского представления.
Эффект от внедрения
Сокращение времени и трудозатрат на групповое редактирование записей. К содержанию ↑
7. Celenia CRM ConnectorРешаемые задачи
Интеграция Microsoft Dynamics CRM и Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX. Функциональные возможности
Коробочное решение, позволяющее использовать предопределенные схему интеграции на уровне объектов системы и бизнес логики: - Клиентов
- Каталога продуктов
- Заказов на поставку продуктов или услуг
- Выставления счетов
Интеграция осуществляется на уровне приложения
Использование стандартной логики интеграции позволяет сократить время и затраты на интеграцию.
Решение также является платформой для разработки собственной логики интеграции двух систем. Это обеспечивается специальным интерфейсом, позволяющим:
Выполнять сопоставление объектов и полей в графическом редакторе
Настраивать бизнес логику интеграции
Используется технология MS WFF Эффект от внедрения - Упрощение работы по процессам в рамках всей организации и системы.
- Увеличение эффективности представителей отдела продаж (сотрудники больше уделяют времени своим прямым обязанностям, а не передачей данных в другие отделы и вводом данных полученных из других отделов).
- Обеспечение сотрудников актуальными данными (данные введенные в одной системы автоматически передаются в другую).
- Снижение ручной работы (данные вводятся по месту их возникновения)
- Устранение ошибок связанных с повторным вводом данных в одну из систем.
8. Summary Решаемые задачи
Отображение всех закрытых и не закрытых Действий, Заметок и записей CRM, связанных со всеми основными объектами CRM.
Функциональные возможности
Решение позволяет: - Просматривать в хронологическом порядке открытые и закрытые действия (Задачи, Встречи, Электронная почта и т.д.), любые записи объектов CRM, таких как Организация, Контакт, Счет, Интерес и т.д.
- Выполнять пользователю настройку представления в котором отображаются записи (добавлять и удалять столбцы).
- Выполнять предпросмотр основных данных по записям.
- Фильтровать записи по типу объекта (Организация, Контакт, Счет и т.д.), типу действия (Задачи, Встречи, Электронная почта и т.д.) и дате создания.
- Посматривать все действия и примечания как в отношении Интереса, так и всех записей Организация, Контакт и Возможная сделка которые были созданы при преобразовании Интереса.
- Быстро и удобно открывать вложенные документы напрямую из приложения.
- Создавать новые действия.
- Выводить на печать представление или экспортировать представление в Excel.
- Сортировать записи в представлении по возрастанию и убыванию.
Эффект от внедрения
Организация быстрого доступа к записям. К содержанию ↑
9. Alerts Решаемые задачи
Позволяет пользователям добавлять наиболее важную информацию к записям CRM таким образом, что другие пользователи при открытии записей получают эти данные в виде всплывающего окна.
Функциональные возможности
Решение позволяет: - Создавать уведомления в отношении любых записей.
- Получать уведомления при открытии записей (Организации, Контакты и т.п.).
- Уведомления могут добавляться как одной записи, так и к нескольким одновременно.
- Устанавливать срок действия уведомления.
- Отключать уведомления до истечения срока их действия.
- Хранить всю историю уведомлений.
Эффект от внедрения
Предоставление пользователем критически важно информации в виде всплывающего окна. К содержанию ↑
10. Forecast Manager Решаемые задачи
Повышает точность прогнозов продаж путем упрощения просмотра и обновления информации по возможным сделкам.
Функциональные возможности
Решение позволяет: - Редактировать в табличном представлении записи Возможные сделки.
- Уменьшить время необходимое для внесения изменений в записи Возможные сделки.
- Настраивать представление (отображаемые столбцы) индивидуально для каждого пользователя.
- Использовать сохраненные представления расширенного поиска для редактирования записей удовлетворяющих определенным критериям.
- Интеграция с c360 Summary позволяет просматривать все открытые и закрытые Действия и Заметки упорядоченно, в одном списке.
Эффект от внедрения
Сокращение времени на внесение изменений в записи Возможные сделки К содержанию ↑
11. WebConnect Решаемые задачи
c360 Web Connect позволяет организациям интегрировать свои веб- сайты с Microsoft CRM для регистрации обращений текущих и потенциальных клиентов.
Функциональные возможности
Решение позволяет: - Интеграцию нескольких сайтов с CRM.
- Автоматически создавать записи Интерес, в отношении потенциальных клиентов, или действия, в отношении существующих.
- Приложение имеет удобный интерфейс конфигурирования правил создания записей в CRM на основе данных полученных с сайтов:
- Отправка электронных сообщений на SMTP адрес, пользователю CRM, руководителю пользователя, CRM команде.
- Сравнивать email адрес отправителя с существующими записями в системе и в зависимости от этого создавать новый Интерес или Контакт.
- Запускать бизнес- правила в CRM.
- Отсылать посетителям письма с подтверждением.
Эффект от внедрения - Интеграция веб сайтов компании и CRM
- Автоматическая регистрация в CRM обращений текущих и потенциальных клиентов, поступивших с веб сайтов.
12. E-mail to Case Решаемые задачи
Преобразование входящих e-mail сообщений очередей ожидания в сервисные обращения.
Функциональные возможности
Решение позволяет: - Отслеживать e-mail сообщения, поступающие на электронные адреса службы поддержки.
- Автоматически, с заданным интервалом времени, преобразовывать e-mail сообщения в обращения CRM и удалять из очереди исходные сообщения.
- Создавать записи Обращений как в отношении Контактов так и Организаций (сопоставление выполняется по электронному адресу).
- Создавать записи Обращения в отношении нераспознанных электронных адресов.
- Отправлять созданные Обращения в те очереди ожидания, в которые поступили исходные электронные обращения.
- Отправлять уведомления клиентам о том, что обращения было зарегистрировано.
- Уведомлять сервисных инженеров посредством отправки электронного сообщения о том, что было создано новое обращение. Электронное сообщение содержит гиперссылку на запись в CRM.
Эффект от внедрения - Сокращение времени на выполнение рутинных операций по созданию записей Обращений и уведомления клиентов о регистрации обращений
- Повышение удовлетворенности клиентов
13. My Workplace Решаемые задачи
Предоставление пользователям расширенного функционала Рабочей области при работе с очередями ожидания.
Функциональные возможности
Решение позволяет: - Персонально настраивать представления очередей ожидания и сортировку по умолчанию.
- Определять вид по умолчанию, выбирая между списками пользователей и общими списками.
- Видеть данные из списков других пользователей (используется стандартный функционал доступа к записям).
- Видеть общее количество действий в каждой очереди ожидания не переходя к представлению очередей.
- Просматривать списки действий пользователей и очередей ожидания.
Эффект от внедрения
Получение более удобного интерфейса при работе со списками ожидания К содержанию ↑
14. Audit Tracker Решаемые задачи
Позволяет отслеживать изменения в полях всех записей CRM.
Функциональные возможности
Решение позволяет: - Отслеживать критически важные изменения данных в CRM.
- Просматривать состояние записей до и после внесения изменений.
- Пользователю настраивать представление истории изменений таким образом, чтобы видеть наиболее важные изменения.
- Просматривать историю изменения статусов клиентов.
Эффект от внедрения - Отслеживание изменения критически важных данных.
- Просмотр истории изменения статусов клиента.
15. Audit Analyzer Решаемые задачи
Позволяет лучше понять клиентов на основе исторических изменений.
Функциональные возможности
Решение позволяет: - Позволяет получать информацию на основе исторических данных путем подготовки выборок с использованием различных операторов, например «увеличилось», «не изменилось».
- Идентифицировать важные проблемные сделки путем построения запросов типа «Показать все возможные сделки, статус которых не изменился в течении последнего месяца».
- Строить сложные запросы к базе данных, например «Показать все возможные сделки в которых предполагаемый доход изменился и или изменился тип клиентв»
Эффект от внедрения
Расширенные возможности анализа клиентских данных. К содержанию ↑
|
